التحليل اليومي للأسواق المالية

18 يوليو تموز 2013

تقرير يومي عن السوق تصدره بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع بي سي ام بروكرز
سوق الأسهم
 
الأسهم الآسيوية أنهت تعاملات الأمس على نتائج متباينة وان مالت في اغلبها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء مع ترقب المستثمرين لحديث المحافظ بن برنانكي في شهدته التي أدلى بها أمس الأربعاء أمام الكونجرس. متداولي الخيارات الأسيوية كانوا يتوقعون ان يعيد بن برنانكي التأكيد على استمرار العمل بالسياسة النقدية المتكيفة حاليا لحفز النمو الاقتصادي وتدعيم سوق العمل.
وارتفعت أسهم شركة تشينا شينهاو إنيرجي الصينية المختصة بإنتاج الفحم بنسبة 5.6 % في هونج كونج بعد صعود إيراداتها في الشهر الماضي، وارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز بنسبة 13% في طوكيو بعد ورود تقارير أكدت صعود توزيعات أرباح الشركة وتخطيها مستوى 10 ين. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي آسيا باسيفيك باستثناء مؤشر اليابان بنسبة 0.2 % ليصل إلى 443.32 نقطة في منتصف التعاملات في هونج كونج. وارتفع مؤشر مورجان آسيا باسيفيك الذي يضم اليابان بنسبة 0.1 % ليصل إلى 136.14 نقطة.
من جانبه خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل تباطؤ نمو اقتصاد الصين وتراجع الطلب في الاقتصادات الصناعية الأساسية. وذكر البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أنه يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 6,3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت توقعاته السابقة المعلنة في أبريل الماضي 6,6% من إجمالي الناتج المحلي.
 
الأسهم الأوربية أنهت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء متجاوزة خسائرها المبكرة والتي آتت على خلفية محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك المركزي والذي اظهر تصويت الأعضاء بالإجماع على القرارات الأخيرة وهو الأمر الذي قلل من احتمالات إجراء المزيد من خطوات تسير السياسة النقدية والذي كان يطالب بها قسم لا بأس به من أعضاء المركزي خلال الفترة الماضية . وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد تذبذبات مدعومة بتطمينات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن البنك سيكون مرنا عند تقليص خطط التحفيز 
رفعت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس توقعاتها لنتائج العام بأكمله وهو ما فعلته أيضا شركة التكنولوجيا الهولندية ايه.اس.ام.ال. بسبب ضعف المنافسة من قبل منتجي الأدوية التي انتهت فترة حمايتها القانونية، وذلك رغم تسجيل تراجع نسبته 5% في صافي أرباحها التي وصلت إلى 55ر2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري. وتتوقع مجموعة الأدوية ومقرها مدينة بازل ارتفاع المبيعات بمعدل أقل من 5% بدلا من تعرضها لركود كما كان متوقعا من قبل. وتستفيد المبيعات من تأجيل المنافسين طرح منتجات مماثلة بعقار نوفارتس لعلاج ضغط الدم، "ديوفان"، عقب انتهاء فترة حمايته القانونية. وارتفعت مبيعات نوفارتس بنسبة 1% لتصل إلى 49ر14 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدعومة بنمو اقتصادات صاعدة بلغ أكثر من 10% مثل روسيا والصين.

الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات الأربعاء على مكاسب طفيفة بعد ان أبدت وول ستريت ردة فعل ايجابية على تصريحات المحافظ بن برنانكي والذي أعاد التأكيد على موقفة تجاه التسهيل الكمي والإبقاء على برنامج شراء السندات إلى ان يظهر الاقتصاد الأكبر عالميا إشارات مستدامة تظهر تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة قدرته على خلق الوظائف.
رئيس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأميركى) بن برنانكى جدد الأربعاء، احتمال خفض مجموعة الحوافز الاقتصادية العام المقبل فى حال سجل الاقتصاد الأمريكى نمواً يطابق التوقعات، إلا أنه حذر من أن استمرار خفض النفقات الحكومية يهدد النمو الاقتصادى، وأن مسار خفض برنامج شراء السندات "ليس محددا مسبقا بأى شكل من الأشكال".
 وفى شهادة معدة مسبقا أمام الكونجرس أكد برنانكى أن انتهاء برنامج الحوافز الاقتصادية البالغة قيمته 85 مليار دولار، والمعروف باسم "التسهيل الكمى"، لا يعنى أن البنك مستعد للبدء فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم بشكل كبير، قال برنانكى إن "وجود سياسة نقدية متسامحة بشكل كبير سيظل هو الأمر المناسب فى المستقبل القريب".
 وجدد برنانكى التأكيد على مسار برنامج "التسهيل الكمى" الذى وضعه بعد اجتماع السياسات الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة فى يوليو، وهى أن البنك يمكن أن يبدأ فى خفض الاستثمارات فى السندات فى وقت لاحق من هذا العام، وإنهاء البرنامج بشكل تام بحلول منتصف العام المقبل، إذا ما سجل الاقتصاد النمو الذى يتوقعه أعضاء اللجنة. إلا أنه ونظرا للارتفاع فى عائدات السندات استجابة للخطة، أعاد برنانكى التأكيد على أن خفض برنامج الحوافز لا يعنى أن البنك مستعد لرفع معدلات الفائدة الشديدة الانخفاض.
 وأكد برنانكى على أن النمو لا يزال ضعيفا، وأن برنامج "التسهيل الكمى" سيظل ساريا، وربما حتى يتم تمديد العمل به إذا كان ذلك ضروريا. وقال "أؤكد على أنه ولأن شراءنا للأصول يعتمد على التطورات المالية والاقتصادية، فإننا لا نسير على مسار محدد مسبقا".

سوق السلع

أسعار الذهب تراجعت في تعاملات الأربعاء رغم صعودها في التداولات المبكرة إلى أفضل مستوياتها في ثلاثة أسابيع أعلى المستوى 1300$ للأوقية, إلا ان السعر وجد مقاومة قوية عند هذا المستوى المحوري وارتداد هبوطا من عندها ليغلق عند التسوية دون المستوى 1280$ للأوقية.
الصورة الفنية تظهر اختبار السعر لمقاومة قوية على حدود المستوى 1300$ والتي تمثل بيفوت مقاومة هامة لعبت دور نقطة بدء ترند الهبوط الأخير فضلا عن تزامنها مع حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي لترند الهبوط بين 1423 – 1180. الكسر أعلى المقاومة المذكورة يفتح الطريق باتجاه الهدف التالي على حدود المستوى 1330$ والذي يتزامن عنده حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند المذكور مع خط الموفينج 200 على شارت الأربع ساعات.  
   
التحليل الفني
اليورو / الدولار الأمريكي: تراجع الزوج في تداولات الأمس متأثرا بالتعافي النسبي في أداء الدولار الأمريكي على خلفية تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي والذي كرر فيها عبارات حملت معنى إمكانية تقليص وتيرة برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.
الصورة الفنية تظهر مواجهة السعر لمقاومة قوية على حدود المستوى 1.3175 حيث مستوى 61.8% فايبو ناتشي لترند الهبوط 1.3415 – 1.2754. قدرة الزوج على الكسر أعلى هذا المستوى سيفتح الطريق باتجاه المقاومة الأبرز عند قمة يوليو تموز 1.3250 والتي على مايبدوا ستمثل العقبة الرئيسية نحو استئناف المسار الصاعد. على الجانب الأخر فان الزوج يختبر حاليا دعمه القريب الذي يوفره خط الموفينج اليومي 200 على حدود المستوى 1.3100 يليه 1,3175 حيث حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي. نلاحظ هنا ان سيناريو التراجع المذكور سيؤشر على تكوين نموذج لقمة ثنائية سيتواجد بيفوت الدعم لها على حدود المستوى النفسي 1.300 وتحديدا عن النقطة 1.2992 والذي سيؤشر التراجع دونها إلى نهاية موجة الصعود الأخيرة.  
 

عن بي سي ام بروكرز
شركة بي سي ام بروكرز ذ.م.م تم تأسيسها في دولة الأمارات العربية المتحدة - دبي عام 2007 على يد نخبة من الوسطاء وأصحاب الخبرة للقيام بأعمال الوساطة التي تخدم شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من المواطنين والوافدين. وتملك بي سي ام بروكرز تجربة وخبرة واسعة في المتاجرة بالسلع والعملات الأجنبية ، ومنذ تأسيسها جذبت بي سي ام بروكرز عددا كبيرا من المستثمرين من دول وبلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث.
  
  توفر بي سي ام بروكرز خدمات وساطة مالية ذات قيمة عالية من ناحية الجودة والخصوصية التي تمنح وتوفر للمستثمرين متابعة الوضع المالي لحساباتهم الخاصة بالإضافة إلى عرض بيانات المراكز المفتوحة ، ومعرفة محصلة الربح أو الخسارة عبر الانترنت, وذلك عن طريق البرامج المتطورة في مجال المتاجرة في السلع والعملات الأجنبية التي توفرها بي سي ام بروكرز. 
  
  تخدم بي سي ام بروكرز اليوم عددا كبيرا من المستثمرين من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا ثقتهم في بي سي ام بروكرز للقيام بأعمال الوساطة المالية الخاصة باستثماراتهم وفق قوانين ونظم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA). بي سي ام بروكرز هي عضو مقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) وكذلك عضو في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتسعى بي سي ام بروكرز دائما إلى توفير احدث التقنيات المتاحة لإشباع رغبات المستثمرين في التداول في أسواق المال العالمية.

التحليل اليومي للأسواق المالية

18 يوليو تموز 2013

تقرير يومي عن السوق تصدره بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع بي سي ام بروكرز
سوق الأسهم
 
الأسهم الآسيوية أنهت تعاملات الأمس على نتائج متباينة وان مالت في اغلبها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء مع ترقب المستثمرين لحديث المحافظ بن برنانكي في شهدته التي أدلى بها أمس الأربعاء أمام الكونجرس. متداولي الخيارات الأسيوية كانوا يتوقعون ان يعيد بن برنانكي التأكيد على استمرار العمل بالسياسة النقدية المتكيفة حاليا لحفز النمو الاقتصادي وتدعيم سوق العمل.
وارتفعت أسهم شركة تشينا شينهاو إنيرجي الصينية المختصة بإنتاج الفحم بنسبة 5.6 % في هونج كونج بعد صعود إيراداتها في الشهر الماضي، وارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز بنسبة 13% في طوكيو بعد ورود تقارير أكدت صعود توزيعات أرباح الشركة وتخطيها مستوى 10 ين. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي آسيا باسيفيك باستثناء مؤشر اليابان بنسبة 0.2 % ليصل إلى 443.32 نقطة في منتصف التعاملات في هونج كونج. وارتفع مؤشر مورجان آسيا باسيفيك الذي يضم اليابان بنسبة 0.1 % ليصل إلى 136.14 نقطة.
من جانبه خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ظل تباطؤ نمو اقتصاد الصين وتراجع الطلب في الاقتصادات الصناعية الأساسية. وذكر البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أنه يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 6,3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت توقعاته السابقة المعلنة في أبريل الماضي 6,6% من إجمالي الناتج المحلي.
 
الأسهم الأوربية أنهت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء متجاوزة خسائرها المبكرة والتي آتت على خلفية محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك المركزي والذي اظهر تصويت الأعضاء بالإجماع على القرارات الأخيرة وهو الأمر الذي قلل من احتمالات إجراء المزيد من خطوات تسير السياسة النقدية والذي كان يطالب بها قسم لا بأس به من أعضاء المركزي خلال الفترة الماضية . وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد تذبذبات مدعومة بتطمينات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن البنك سيكون مرنا عند تقليص خطط التحفيز 
رفعت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس توقعاتها لنتائج العام بأكمله وهو ما فعلته أيضا شركة التكنولوجيا الهولندية ايه.اس.ام.ال. بسبب ضعف المنافسة من قبل منتجي الأدوية التي انتهت فترة حمايتها القانونية، وذلك رغم تسجيل تراجع نسبته 5% في صافي أرباحها التي وصلت إلى 55ر2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري. وتتوقع مجموعة الأدوية ومقرها مدينة بازل ارتفاع المبيعات بمعدل أقل من 5% بدلا من تعرضها لركود كما كان متوقعا من قبل. وتستفيد المبيعات من تأجيل المنافسين طرح منتجات مماثلة بعقار نوفارتس لعلاج ضغط الدم، "ديوفان"، عقب انتهاء فترة حمايته القانونية. وارتفعت مبيعات نوفارتس بنسبة 1% لتصل إلى 49ر14 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدعومة بنمو اقتصادات صاعدة بلغ أكثر من 10% مثل روسيا والصين.

الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات الأربعاء على مكاسب طفيفة بعد ان أبدت وول ستريت ردة فعل ايجابية على تصريحات المحافظ بن برنانكي والذي أعاد التأكيد على موقفة تجاه التسهيل الكمي والإبقاء على برنامج شراء السندات إلى ان يظهر الاقتصاد الأكبر عالميا إشارات مستدامة تظهر تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة قدرته على خلق الوظائف.
رئيس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأميركى) بن برنانكى جدد الأربعاء، احتمال خفض مجموعة الحوافز الاقتصادية العام المقبل فى حال سجل الاقتصاد الأمريكى نمواً يطابق التوقعات، إلا أنه حذر من أن استمرار خفض النفقات الحكومية يهدد النمو الاقتصادى، وأن مسار خفض برنامج شراء السندات "ليس محددا مسبقا بأى شكل من الأشكال".
 وفى شهادة معدة مسبقا أمام الكونجرس أكد برنانكى أن انتهاء برنامج الحوافز الاقتصادية البالغة قيمته 85 مليار دولار، والمعروف باسم "التسهيل الكمى"، لا يعنى أن البنك مستعد للبدء فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم بشكل كبير، قال برنانكى إن "وجود سياسة نقدية متسامحة بشكل كبير سيظل هو الأمر المناسب فى المستقبل القريب".
 وجدد برنانكى التأكيد على مسار برنامج "التسهيل الكمى" الذى وضعه بعد اجتماع السياسات الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة فى يوليو، وهى أن البنك يمكن أن يبدأ فى خفض الاستثمارات فى السندات فى وقت لاحق من هذا العام، وإنهاء البرنامج بشكل تام بحلول منتصف العام المقبل، إذا ما سجل الاقتصاد النمو الذى يتوقعه أعضاء اللجنة. إلا أنه ونظرا للارتفاع فى عائدات السندات استجابة للخطة، أعاد برنانكى التأكيد على أن خفض برنامج الحوافز لا يعنى أن البنك مستعد لرفع معدلات الفائدة الشديدة الانخفاض.
 وأكد برنانكى على أن النمو لا يزال ضعيفا، وأن برنامج "التسهيل الكمى" سيظل ساريا، وربما حتى يتم تمديد العمل به إذا كان ذلك ضروريا. وقال "أؤكد على أنه ولأن شراءنا للأصول يعتمد على التطورات المالية والاقتصادية، فإننا لا نسير على مسار محدد مسبقا".

سوق السلع

أسعار الذهب تراجعت في تعاملات الأربعاء رغم صعودها في التداولات المبكرة إلى أفضل مستوياتها في ثلاثة أسابيع أعلى المستوى 1300$ للأوقية, إلا ان السعر وجد مقاومة قوية عند هذا المستوى المحوري وارتداد هبوطا من عندها ليغلق عند التسوية دون المستوى 1280$ للأوقية.
الصورة الفنية تظهر اختبار السعر لمقاومة قوية على حدود المستوى 1300$ والتي تمثل بيفوت مقاومة هامة لعبت دور نقطة بدء ترند الهبوط الأخير فضلا عن تزامنها مع حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي لترند الهبوط بين 1423 – 1180. الكسر أعلى المقاومة المذكورة يفتح الطريق باتجاه الهدف التالي على حدود المستوى 1330$ والذي يتزامن عنده حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند المذكور مع خط الموفينج 200 على شارت الأربع ساعات.  
   
التحليل الفني
اليورو / الدولار الأمريكي: تراجع الزوج في تداولات الأمس متأثرا بالتعافي النسبي في أداء الدولار الأمريكي على خلفية تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي والذي كرر فيها عبارات حملت معنى إمكانية تقليص وتيرة برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.
الصورة الفنية تظهر مواجهة السعر لمقاومة قوية على حدود المستوى 1.3175 حيث مستوى 61.8% فايبو ناتشي لترند الهبوط 1.3415 – 1.2754. قدرة الزوج على الكسر أعلى هذا المستوى سيفتح الطريق باتجاه المقاومة الأبرز عند قمة يوليو تموز 1.3250 والتي على مايبدوا ستمثل العقبة الرئيسية نحو استئناف المسار الصاعد. على الجانب الأخر فان الزوج يختبر حاليا دعمه القريب الذي يوفره خط الموفينج اليومي 200 على حدود المستوى 1.3100 يليه 1,3175 حيث حاجز تصحيح 50% فايبو ناتشي. نلاحظ هنا ان سيناريو التراجع المذكور سيؤشر على تكوين نموذج لقمة ثنائية سيتواجد بيفوت الدعم لها على حدود المستوى النفسي 1.300 وتحديدا عن النقطة 1.2992 والذي سيؤشر التراجع دونها إلى نهاية موجة الصعود الأخيرة.  
 

عن بي سي ام بروكرز
شركة بي سي ام بروكرز ذ.م.م تم تأسيسها في دولة الأمارات العربية المتحدة - دبي عام 2007 على يد نخبة من الوسطاء وأصحاب الخبرة للقيام بأعمال الوساطة التي تخدم شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من المواطنين والوافدين. وتملك بي سي ام بروكرز تجربة وخبرة واسعة في المتاجرة بالسلع والعملات الأجنبية ، ومنذ تأسيسها جذبت بي سي ام بروكرز عددا كبيرا من المستثمرين من دول وبلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث.
  
  توفر بي سي ام بروكرز خدمات وساطة مالية ذات قيمة عالية من ناحية الجودة والخصوصية التي تمنح وتوفر للمستثمرين متابعة الوضع المالي لحساباتهم الخاصة بالإضافة إلى عرض بيانات المراكز المفتوحة ، ومعرفة محصلة الربح أو الخسارة عبر الانترنت, وذلك عن طريق البرامج المتطورة في مجال المتاجرة في السلع والعملات الأجنبية التي توفرها بي سي ام بروكرز. 
  
  تخدم بي سي ام بروكرز اليوم عددا كبيرا من المستثمرين من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا ثقتهم في بي سي ام بروكرز للقيام بأعمال الوساطة المالية الخاصة باستثماراتهم وفق قوانين ونظم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA). بي سي ام بروكرز هي عضو مقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) وكذلك عضو في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتسعى بي سي ام بروكرز دائما إلى توفير احدث التقنيات المتاحة لإشباع رغبات المستثمرين في التداول في أسواق المال العالمية.